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首頁產業互聯網正文 這個市場被全球三家公司瓜分,3M、三星、還有他……

  時間:2016/6/20 11:29:59點擊次數:

 

17年3月,與全球量子點龍頭Nanosys達成戰略合作。Nanosys 是全球最大的量子點供應商,也是最早實現量子點顯示商業化的企業,與3M公司合作開發的QDEF薄膜顯示路線是目前最為成功的產業化路線。

  全球電視產業再次到了技術革命的十字路口。

  過去30年,黑白與彩色電視的變革,背投與CRT的較量,等離子與液晶電視的廝殺,每一次交鋒背后,都伴隨著舊王朝的衰落,新巨頭的崛起。

  今天,烽煙再起,兩大陣營磨刀霍霍——

  左邊是量子點電視,三星、TCL、海信,一字長蛇陣排開;

  右邊是OLED電視,LG、索尼、創維,背水一戰。

  但凡行業內的企業,不管你愿與不愿,都將入局絞殺,勝王敗寇,只在未來的兩三年內定下生死。

  1

  在產業升級的方向上,OLED本來是前輩。

  早在2013年的CES展上,索尼就展示了全球第一款4K OLED電視,將OLED技術推到了電視產業的前沿風口。

  而量子點電視,直到一年之后才由三星搗鼓出來,可謂姍姍來遲。

  然而誰也想不到的是,據市調機構NPD Display Search的數據統計,2016年量子點電視全球銷量300萬臺,而OLED電視銷量僅為80萬臺!

  量子點,后發先至。

  如何做到的呢?

  價格。

  成本。

  OLED電視雖然如今已在手機端大放光芒,但在大屏幕上,卻始終受制于良率無法突破,產能受到了嚴重限制。

  目前全球OLED電視面板,能夠實現大規模量產的只有韓國LG一家,一年的產量極限也只有200萬臺。

  良率不突破,價格自然是高高在上。

  一臺主流55英寸的OLED電視,目前最低價格為康佳的9999元,最高的索尼則是26199元!

  可是量子點電視呢,55英寸價格已經降到了6899元。

  今年一個新殺進來的互聯網電視品牌,風行的量子點電視,其43寸的價格更是殺到了4199元!

  如此低價,量子點是如何做到的呢?

  實際上,目前的量子點電視,僅僅是在普通LCD電視基礎上的簡單升級。

  他的真實名字叫QD-LCD,封裝的時候,將LCD的白光LED改為藍光LED,然后去掉一層擴散膜,在光源和增亮膜之間增加一層量子點膜。

  如圖所示:

這個市場被全球三家公司瓜分,3M、三星、還有他……

  就這么簡單的一點微創新,從某種角度而言,或許只能稱作是0.5代的技術革新。

  色彩對比度、厚度、響應速度等技術指標上,或許還比不上OLED,但他的色域和壽命也是有著自己的優勢滴。

這個市場被全球三家公司瓜分,3M、三星、還有他……

  更重要的是,升級成本低,價格便宜!

  不就是僅僅增加一個量子點膜而已嘛,按照目前55英寸電視大約一平米的膜使用量,一臺電視也就僅僅增加了80-100美元而已。

  2

  自古以來,兩種技術路線之間的斗爭,就不僅僅是由技術的先鋒性所決定的,尤其是在民用領域。

  半個世紀以前,明明索尼推出的Batemax錄像機技術更先進,卻敗給了松下和JVC支持的VHS技術。

  關鍵原因就是后者成本更低,獲得了更多消費者的用腳投票。

  十年前的等離子和液晶大戰中,這一次是松下支持的等離子成了孤家寡人,即使技術更先進也只能眼睜睜的看著被用戶拋棄。

  民用市場的競爭中,除非你的技術擁有壓倒性的優勢,否則差距不大的情況下,往往價格就成了首要的考慮標準。

  價格與技術間相對較短的那一塊木板,才是漫長戰爭較量下的決勝點。

  以目前的趨勢走下去,似乎量子點電視已經勝券在握了吧?

  但戰場的風云,說變就變。

  2017年二季度最新戰報,據IHS Markit提供的數據顯示,全球量子點電視銷量驟減48.2%至35.1萬臺,而同期OLED電視銷量則大增29.4%至28.2萬臺。

  兩者的銷量差距,一下子就壓縮到了7萬臺!

  究竟是怎么回事?

  原來,作為全球唯一的量產OLED電視供應商,LG感受到了蕭瑟的寒意,如果不能在今年扭轉局勢,很有可能就將步上當年松下等離子的結局了。

  墳場的墓碑似乎已經寫好了名字。

  LG狠下心,決定背水一戰。

  一場價格戰被引發,55寸4K OLED電視首次降到了1.7萬元以下,砍價幅度接近1萬元。

  其他OLED電視也紛紛降價在5000元至1萬元之間!

  大幅壓縮的價格,讓技術指標依然略勝一籌的OLED電視獲得了更多用戶的認可,銷量由此反轉。

  別急,戰爭還沒結束。

  LG的價格戰是在良率技術沒有突破情況下的背水一戰,這就決定了其業績面臨著巨大的壓力,未必可以持續。

  而量子點陣營呢?

  擁有全球最大電視廠商三星的支持,擁有中國三大電視品牌中兩大的支持,規模與成本都領先,價格戰可以奉陪到底。

  在技術上,量子點也正在突破自發光技術,預計未來兩年將可以實現,到時將不需要背光模組,更輕薄、柔性展示的優勢將得以發揮。

  技術的孰優孰劣,猶未可知。

  但是擁有更成熟配套產業鏈的量子點技術,成本方面卻很難被OLED所追上。

  3

  截至目前來看,量子點仍然是產業升級的主流方向。

  假如,假設,真的只是假想。

  如果量子點電視成了下一代電視變革的最大受益者,那么作為投資者的我們,誰會是A股里面最受益的公司呢?

  聚光燈打過來!

  激智科技(300566),目前非它莫屬。

  激智成立于2007年3月,由歸國博士張彥創辦。

  張彥本人于2008年入選國家第一批“千人計劃”特聘專家,管理層團隊也大多來自世界500強,專業性極強。

  激智早期主攻液晶顯示用的光學膜中的擴散膜,并于2013年研發出了增亮膜。

  這兩張膜貢獻了激智目前的主要營收,2016年擴散膜銷售5020.89萬平米,同比增長19.57%,增亮膜2160.85萬平米,同比增長127.25%。

  但是,如果只看這兩張膜,我們還投資個鬼哦!

  你要知道,擴散膜價格現為7-8元/平米,增亮膜為10-12元/平米。

  以目前的全球液晶電視需求計算,擴散膜、增亮膜的需求分別為1.84億平米、2.04億平米。

  假設2017年激智能夠占有30%的市場份額,又能貢獻多少營收,多少利潤呢?

  到頂也就11億左右的營收,1.1億元的利潤。

  想象空間真不大。

  但是如果換成量子點膜的話,一切就不一樣了,量子點膜的價格目前是500元/平米,在同等面積的銷量下,市場空間將擴張60倍和40倍以上。

  這將是一個烏雞變鳳凰的故事!

  2016年5月,激智科技取得應用于背光模組的量子點膜專利,并進行量產銷售,當年已通過冠捷、中電熊貓、TCL、海信、微鯨、暴風、PPTV等公司的認證。

  2017年3月,與全球量子點龍頭Nanosys達成戰略合作。Nanosys 是全球最大的量子點供應商,也是最早實現量子點顯示商業化的企業,與3M公司合作開發的QDEF薄膜顯示路線是目前最為成功的產業化路線。

  激智預計2017年量子點膜出貨量超過5萬平米,假設單價500元/平米,就是2500萬元的營收。

  至于產能,激智則表示:已經準備好了400萬平米,就等訂單了。

  而這才剛剛開始!

  據IHS,IEK資料顯示,未來的電視格局或許是:

這個市場被全球三家公司瓜分,3M、三星、還有他……

  預計到2022年,量子點電視有可能達成出貨量1億臺,占據全球電視規模一半的份額。

  爆發就在明年。

  一旦爆發成勢,則激智就是大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里!

  當然,技術路線的戰爭仍然撲朔迷離,我們且行且關注,保持謹慎,更保持敏銳。

【本文為合作媒體授權投資界轉載,文章版權歸原作者及原出處所有。文章系作者個人觀點,不代表投資界立場,轉載請聯系原作者及原出處獲得授權。有任何疑問都請聯系([email protected])】


 

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